CRM, 리드 관리 템플릿
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해당 템플릿은 유저의 요청으로 제작됐습니다.
1.
[ 데이터 베이스]에서 회사와 회원을 등록합니다.
데이터 베이스]에서 회사와 회원을 등록합니다.2.
[ 퍼널 관리]에서 리드를 생성합니다. 리드 생성 후, [ 상담 템플릿]을 활용해 해당 리드에 상담 내역을 로깅합니다.
퍼널 관리]에서 리드를 생성합니다. 리드 생성 후, [ 상담 템플릿]을 활용해 해당 리드에 상담 내역을 로깅합니다.3.
생성된 리드는 [ 리드 캘린더], [ 전환 추이]와 연동됩니다.
리드 캘린더], [ 전환 추이]와 연동됩니다.
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