home
🧵

퍼널로 관리하는 고객 리드

CRM, 리드 관리 템플릿
요청에 의해 제작된 템플릿입니다. 템플릿 요청 문의는 메인 페이지 최하단에 있습니다.
 안내사항
오른쪽 상단의 [설정] 탭에서 [복제(Duplicate)]를 클릭하면, 이 페이지가 복제됩니다.
템플릿 복제 후, 보이는 HTML 코드 블록은 삭제해도 됩니다.
해당 템플릿은 유저의 요청으로 제작됐습니다.
1.
[ 데이터 베이스]에서 회사와 회원을 등록합니다.
2.
[ 퍼널 관리]에서 리드를 생성합니다. 리드 생성 후, [ 상담 템플릿]을 활용해 해당 리드에 상담 내역을 로깅합니다.
3.
생성된 리드는 [ 리드 캘린더], [ 전환 추이]와 연동됩니다.

 퍼널 관리

퍼널
리드 관리
고객 유입
2
상담 진행
0
입금 대기
0
계약 완료
1

 리드 캘린더

캘린더
January 2023
Today
S
M
T
W
T
F
S
Jan 1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Feb 1
2
3
4
29
30
31
1
2
3
4

 전환 추이

타임 라인
더 많은 무료 템플릿을 만들기 위한 광고 타임
NotionBox