CRM, 리드 관리 템플릿
요청에 의해 제작된 템플릿입니다. 템플릿 요청 문의는 메인 페이지 최하단에 있습니다.
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템플릿 복제 후, 보이는 HTML 코드 블록은 삭제해도 됩니다.
해당 템플릿은 유저의 요청으로 제작됐습니다.
1.
[
데이터 베이스]에서 회사와 회원을 등록합니다.
2.
[
퍼널 관리]에서 리드를 생성합니다. 리드 생성 후, [
상담 템플릿]을 활용해 해당 리드에 상담 내역을 로깅합니다.
3.
생성된 리드는 [
리드 캘린더], [
전환 추이]와 연동됩니다.
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